公司的存充分项目在暑期和什壹假期增快摆荡。公司的即兴拥有8个存充分园区在早年暑期和什壹副节假期时间体即兴良好,暑期(7-8月)存充分项目顶出产所拥有增快在15%以上,什壹副节时间公司营业顶出产超越1亿,同比增长近20%。构造上公司的匪门票顶出产占比护持固定中拥有升态势。

  存充分项目增快摆荡

  增长首要到来己于:第壹、旅游行业所拥有护持高景气度,2017年上半年国际旅游人次25.37亿次,同比增长13.5%,国际旅游顶出产2.17万亿元,同比增长15.8%。什壹黄金周时间,全国旅游接待游者尽额7.05亿人次,同比增长18.9%,全国旅游尽顶出产5836亿元,同比增长21.0%;第二、公司持续对存充分项目破开格提升改造,时时优募化游者体验。上半年公司在存充分项目添加以水母亲馆和家庭文娱中心等新情节,并添加以和提升演艺互触动类项目的数和品质,渠道和营销的优募化也在时时终止。存充分项目的持续破开格提升改造为暑期和什壹假期时间的体即兴打好了基础。

  上海项目正按方案铰进

  上海项目正按方案铰进,将成为公司首要的业绩铰进要斋。当前公司的上海项目正依照方案铰进,公司估计于2018年8月试营业的目的没拥有拥有变募化。考虑到项目规模和同区域迪士尼乐土的体即兴,我们估计该项目的完成将为公司2019年的业绩带到来较为清楚的正面影响。但2018该项目的初期人员培训和营销等参加能会牵连当期业绩。

  护持2017-2019年EPS预测0.070、0.085和0.105元人民币。公司曾经恢骈港股畅通标注的,我们护持17-19年EPS预测为0.070、0.085和0.105元人民币,以后标价(2017年10月12日收盘价1.95港元,按当天港币中间男价计算)对应2017、2018和2019年EPS条约23.85倍、19.54倍和15.77倍。

  风险提示:旅游行业增快下滑,上海项目半途而废不如预期。

  (责编纂: HN666)


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