碧水源12 月14 日公报,2015 年全年盈利估计增长40~70到13~16 亿元,源己行业高景气,以及公司定增完成、资产到位后,带到来经纪规模扩张、顶出产增长。同时,说出2015 年分红预案,拟10 股派1 元(含税)转增15 股。

  评论

  高递送转方案超预期;盈利预增区间适宜预期。市场此前关于2015 年盈利增快的不符预期为61,但对高递送转缺乏预期。

  还愿的盈利增快能接近预告下限。1)战微股东方国开金融入股后,公司拓展事情、追寻求高增长的触动力更强大,截到2015年12 月14 日,收盘价(49.01 元)与国开金融的定增价(42.16元)比较,但溢价16。2)订单蛇趾,力保2015~16 年盈利高增长(50以上)。12 月以后到,公司就续中标注新疆昆仑环保、贵州兴义水政EPC 等父亲订单,金额算计臻42 亿元。

  截到2015 年12 月中旬,公司在顺手订单规模条约在140 亿元,为2014 年顶出产规模的4 倍,考虑到“水什条”15 年方出产台,处于快快铰进期,估计上述订单将在2~3 年内确认终了,保障公司顶出产的高增长。

  估值具拥有装置然边际,僵持伸荐。按此前的守陈旧铰测,2015~16年EPS 为1.17/1.82 元,收盘价对应P/E 为42/27 倍,处于板块内较低程度。

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